Dein Steuerberater für Ärzte und Heilberufe.
Als Ärztin, Zahnarzt, Psychotherapeutin oder Physiotherapeut willst du dich um deine Patienten kümmern, nicht um Belege. Wir übernehmen Buchhaltung, Steuererklärungen und die steuerliche Planung rund um deine Praxis, 100 % digital und deutschlandweit.
600+
OMR
Bekannt aus dem OMR Podcast.
Praxisgründung
Was steuerlich anders ist
Ob du eine Praxis neu gründest oder eine bestehende übernimmst: Schon der Kaufvertrag entscheidet über deine Steuerlast der nächsten Jahre. Der Kaufpreis wird auf Praxiswert und Ausstattung aufgeteilt, beides wird unterschiedlich abgeschrieben. Dazu kommen der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und realistische Vorauszahlungen für das erste Jahr.
So begleiten wir deine Gründung
- Kaufpreisaufteilung steuerlich prüfen
- Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen
- Vorauszahlungen realistisch ansetzen
Buchhaltung
Was steuerlich anders ist
Als Freiberufler ermittelst du deinen Gewinn in der Regel per Einnahmen-Überschuss-Rechnung, eine Bilanz ist nicht vorgeschrieben. Entscheidend ist, wann Geld fließt: Zahlungen der Kassenärztlichen Vereinigung, Privatliquidationen und Praxiskosten müssen dem richtigen Jahr zugeordnet werden. Wir buchen laufend und digital, du siehst deine Zahlen jederzeit.
So halten wir deine Zahlen aktuell
- Einnahmen aus Kassen- und Privatabrechnung sauber zuordnen
- Praxiskosten laufend digital buchen
- Monatliche Auswertungen für deine Planung
Umsatzsteuer
Was steuerlich anders ist
Heilbehandlungen sind von der Umsatzsteuer befreit, wenn sie einem therapeutischen Zweck dienen. Ästhetische Leistungen ohne medizinische Indikation, der Verkauf von Produkten oder manche Gutachten sind dagegen umsatzsteuerpflichtig. In Zahnarztpraxen mit eigenem Labor gilt das auch für zahntechnische Leistungen. Wir prüfen deine Leistungen und übernehmen die Meldungen, wenn Umsatzsteuer anfällt.
So behältst du die Umsatzsteuer im Griff
- Leistungen in steuerfrei und steuerpflichtig trennen
- Kleinunternehmerregelung für Zusatzleistungen prüfen
- Voranmeldungen fristgerecht übernehmen
Investitionen
Was steuerlich anders ist
Ultraschallgerät, Behandlungsstuhl oder neue Praxissoftware: Größere Anschaffungen wirken sich über Jahre auf deinen Gewinn aus. Mit dem Investitionsabzugsbetrag kannst du unter bestimmten Voraussetzungen einen Teil der Kosten schon vor dem Kauf steuerlich geltend machen. Wir planen Investitionen mit dir, vergleichen Kauf und Leasing und finden den passenden Zeitpunkt.
So planen wir deine Anschaffungen
- Investitionsabzugsbetrag gezielt nutzen
- Kauf und Leasing steuerlich vergleichen
- Abschreibungen über die Jahre planen
Praxisabgabe
Was steuerlich anders ist
Wer seine Praxis verkauft oder an eine Nachfolgerin übergibt, sollte früh planen. Für den Veräußerungsgewinn gibt es unter bestimmten Voraussetzungen, etwa ab dem 55. Lebensjahr, einen Freibetrag und einen ermäßigten Steuersatz. Wie Kaufpreis und Zeitpunkt gestaltet werden, entscheidet über das, was am Ende bleibt.
So bereiten wir deine Übergabe vor
- Zeitpunkt der Abgabe steuerlich planen
- Freibetrag und ermäßigten Steuersatz prüfen
- Kaufpreis und Übergang sauber dokumentieren
Sauber aufgestellt
Honorare, Kosten und Fristen sauber im Griff
In Praxen mit Kassen- und Privatpatienten kommen Einnahmen aus vielen Quellen. Wir sorgen dafür, dass alles vollständig und nachvollziehbar erfasst ist, digital und ohne Papierstapel.
Honorare erfassen
Abrechnungen von Kassen, Privatpatienten und Abrechnungsstellen vollständig erfasst.
Praxiskosten zuordnen
Miete, Personal, Material und Geräte sauber gebucht.
Fristen im Blick
Voranmeldungen, Vorauszahlungen und Erklärungen termingerecht.
Einnahmen-Überschuss-Rechnung
Laufend und digital erstellt
Umsatzsteuer
Steuerfreie und steuerpflichtige Leistungen getrennt
Gewerbesteuer
Gewerbliche Umsätze im Blick behalten
Finanzamt
Unterlagen jederzeit prüfbereit
Kurz gesagt
- Einfache Gewinnermittlung
- Keine Gewerbesteuer bei rein freiberuflicher Tätigkeit
- Volle Entscheidungsfreiheit
Kurz gesagt
- Gemeinsame Abrechnung und Gewinnverteilung
- Eigene Feststellungserklärung
- Gewerbliche Umsätze im Blick behalten
Kurz gesagt
- Kosten teilen, eigenständig bleiben
- Getrennte Abrechnung und Gewinnermittlung
- Fester Schlüssel für gemeinsame Kosten
1
Praxis kennenlernen
Wir schauen uns deine Praxis, deine Einnahmequellen und deine bisherigen Unterlagen an.
2
Leistungen einordnen
Wir prüfen, welche Leistungen steuerfrei sind und wo Umsatzsteuer oder Gewerbesteuer anfallen kann.
3
Daten übernehmen
Wir holen die Unterlagen bei deinem bisherigen Steuerberater ab und richten alles digital ein.
4
Laufend begleiten
Belege per App, Auswertungen online und feste Ansprechpartner für deine Fragen.
Freiberufler
Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und viele weitere Heilberufe erzielen Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Sie zahlen keine Gewerbesteuer und müssen keine Bilanz aufstellen.
Heilbehandlung
Leistungen, die der Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten dienen. Sie sind von der Umsatzsteuer befreit.
Selbstzahlerleistungen
Leistungen, die Patienten selbst bezahlen, etwa individuelle Gesundheitsleistungen. Ob Umsatzsteuer anfällt, hängt davon ab, ob ein therapeutisches Ziel im Vordergrund steht.
Praxiswert
Der ideelle Wert einer Praxis, etwa Patientenstamm und Ruf. Beim Kauf wird er über mehrere Jahre abgeschrieben.
Abfärbung
Erzielt eine Personengesellschaft auch gewerbliche Einnahmen, können alle Einkünfte gewerblich werden. Kleine Anteile unterhalb bestimmter Grenzen sind unschädlich.
Investitionsabzugsbetrag
Erlaubt es, einen Teil der Kosten für geplante Anschaffungen schon vor dem Kauf gewinnmindernd anzusetzen.
Marrakesch Shop
Boris Redlich
Michael Wagner
Jannick Velten
Fragen zur Steuer in deiner Praxis?
Schreib uns kurz, worum es geht, ob Gründung, Umsatzsteuer oder Praxisabgabe. Wir sagen dir, wie wir dich unterstützen können, ganz ohne Verpflichtung.
Müssen Ärzte Gewerbesteuer zahlen?
Nein, solange du ausschließlich freiberuflich tätig bist. Kommen gewerbliche Leistungen dazu, etwa der Verkauf von Produkten, kann Gewerbesteuer anfallen. In einer Berufsausübungsgemeinschaft können solche Umsätze sogar alle Einkünfte gewerbesteuerpflichtig machen. Wir prüfen das für deine Praxis.
Ist meine Praxis von der Umsatzsteuer befreit?
Heilbehandlungen sind umsatzsteuerfrei, wenn sie einem therapeutischen Zweck dienen. Für ästhetische Leistungen ohne medizinische Indikation, Produktverkäufe oder bestimmte Gutachten fällt dagegen Umsatzsteuer an. Wir ordnen deine Leistungen ein.
Für welche Heilberufe seid ihr da?
Wir betreuen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Heilpraktiker und weitere Heilberufe, ob mit eigener Praxis oder angestellt mit Nebeneinkünften.
Funktioniert die Zusammenarbeit ohne Termine vor Ort?
Ja. Belege lädst du per App hoch, Auswertungen siehst du online, Gespräche führen wir per Video. So passt die Steuerberatung in deinen Praxisalltag.
Lohnt sich ein Steuerberater schon bei der Praxisgründung?
Ja, denn viele Weichen werden vor der Eröffnung gestellt: Kaufpreisaufteilung, Finanzierung, Investitionen und die Angaben im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Fehler an dieser Stelle wirken oft über Jahre nach.