Effiziente steuerliche Strategien für dein Immobilienvermögen.
Als Immobilienbesitzer willst du Vermietung, Verkauf, Erbschaft oder Schenkung steuerlich optimal gestalten, ohne Fachchinesisch. Wir übersetzen Begriffe wie AfA, Erhaltungsaufwand oder Spekulationsfrist in echte Vorteile, digital und deutschlandweit.
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OMR
Bekannt aus dem OMR Podcast.
Vermietung
Was steuerlich anders ist
Einnahmen aus Vermietung sind steuerpflichtig, doch mit der richtigen Strategie lassen sich viele Kosten gegenrechnen. Wir helfen dir, Abschreibungen optimal zu nutzen, Werbungskosten korrekt anzusetzen und steuerliche Vorteile langfristig zu sichern. So holst du mehr aus deiner Immobilie heraus, sauber und effizient.
Was wir tun
- Abschreibungen optimal nutzen
- Werbungskosten korrekt ansetzen
- Steuerliche Vorteile langfristig sichern
Verkauf
Was steuerlich anders ist
Ein Immobilienverkauf wirft komplexe steuerliche Fragen auf. Die Spekulationsfrist, mögliche Steuerbefreiungen oder die Einstufung als gewerblicher Handel können erhebliche Auswirkungen haben. Wir prüfen jeden Fall individuell und entwickeln Lösungen, die deine steuerliche Belastung minimieren, deutschlandweit.
Was wir tun
- Spekulationsfrist und Steuerbefreiungen prüfen
- Einstufung als gewerblicher Handel klären
- Lösungen zur Minimierung deiner Steuerlast entwickeln, deutschlandweit
Verwaltung
Was steuerlich anders ist
Rund um die laufende Verwaltung deiner Immobilien behalten wir Mieteinnahmen, Betriebskosten und Grundsteuer im Blick, sorgen für eine korrekte steuerliche Erfassung und halten deine Dokumentation sauber und nachvollziehbar.
Was wir tun
- Mieteinnahmen korrekt erfassen
- Betriebskosten sauber zuordnen
- Grundsteuer und Dokumentation im Blick behalten
Erbschaft
Was steuerlich anders ist
Wer Immobilien erbt, steht nicht nur vor organisatorischen, sondern auch vor steuerlichen Herausforderungen. Die Bewertung der Immobilie, Freibeträge und Steuerklassen entscheiden darüber, wie hoch die Erbschaftsteuer ausfällt. Wir prüfen deinen Fall im Detail und unterstützen dich dabei, Freibeträge auszuschöpfen und Gestaltungsspielräume zu nutzen. Damit du nicht mehr zahlst als nötig und keine Fristen versäumst.
Was wir tun
- Deinen Fall im Detail prüfen
- Freibeträge und Gestaltungsspielräume nutzen
- Fristen einhalten, damit du nicht mehr zahlst als nötig
Schenkung
Was steuerlich anders ist
Wer frühzeitig überträgt, kann Vermögen gezielt und steuerschonend weitergeben. Doch auch bei der Schenkung von Immobilien sind Bewertung, Freibeträge und steuerliche Folgen genau zu beachten. Wir beraten dich bei der optimalen Strukturierung, ob unter Vorbehalt, mit Nießbrauch oder als klassische Übertragung. So bleibt der Vermögensübergang klar und steuerlich gut durchdacht.
Was wir tun
- Optimale Strukturierung der Übertragung
- Gestaltung unter Vorbehalt oder mit Nießbrauch
- Klassische Übertragung steuerlich sauber umsetzen
Sauber aufgestellt
Einnahmen, Kosten und Fristen sauber im Griff
Das Finanzamt schaut bei Immobilien genau hin. Wir sorgen dafür, dass deine Zahlen von Anfang an stimmen, digital und nachvollziehbar.
Einnahmen erfassen
Mieteinnahmen und Einkünfte aus Vermietung vollständig und korrekt erfasst.
Kosten gegenrechnen
Werbungskosten, Abschreibungen und Betriebskosten sauber angesetzt.
Fristen und Dokumentation
Mietverträge, Rechnungen und Fristen nachvollziehbar dokumentiert.
Abschreibungen
AfA optimal genutzt
Grundsteuer
Korrekt erfasst und gemeldet
Spekulationsfrist
Beim Verkauf im Blick behalten
Finanzamt
Prüfungsfest dokumentiert
Kurz gesagt
- Familienvermögen langfristig gesichert
- Flexibel einsetzbar bei der Nachfolge
- Steuerliche Vorteile bei Einkommen- und Erbschaftsteuer
Kurz gesagt
- Steuerliche Optimierung größerer Bestände
- Reduzierter Körperschaftsteuersatz
- Betriebs- und Privatvermögen klar getrennt
Kurz gesagt
- Vermögen dauerhaft gesichert
- Steuerliche Vorteile der Stiftung genutzt
- Tragfähige Modelle für Erhalt und Nachfolge
1
Einstieg analysieren
Wir schauen uns deine Immobilienverwaltung und deine bestehenden Abläufe an.
2
Gewerbe und Erfassung klären
Wir prüfen, ob ein Gewerbe anzumelden ist und wie Mietverträge und Rechnungen korrekt erfasst werden.
3
Vorgaben prüfen
Wir klären, welche steuerlichen Pflichten für dich als Vermieter oder Immobilienprofi gelten.
4
Digital arbeiten
Wir sorgen für einen reibungslosen Ablauf mit dem Finanzamt, ohne böse Überraschungen durch Nachzahlungen oder Bußgelder.
AfA bei Immobilien
Die Anschaffungskosten des Gebäudes setzt du über die Nutzungsdauer verteilt jährlich als Werbungskosten an. Grund und Boden wird nicht abgeschrieben.
Erhaltungsaufwand
Kosten für Reparaturen und Modernisierung, die den bisherigen Zustand erhalten. Sie sind in der Regel sofort als Werbungskosten abziehbar.
Anschaffungsnaher Aufwand
Renovierst du innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf für mehr als 15 Prozent der Gebäudekosten (ohne Umsatzsteuer), werden die Kosten über die AfA verteilt statt sofort abgezogen.
Spekulationsfrist
Verkaufst du eine nicht selbst genutzte Immobilie innerhalb von zehn Jahren nach dem Kauf, ist der Gewinn steuerpflichtig.
Werbungskosten
Kosten rund um die Vermietung, zum Beispiel Schuldzinsen, Verwaltung, Versicherungen und Reparaturen. Sie mindern deine Mieteinkünfte.
Grunderwerbsteuer
Fällt beim Kauf einer Immobilie an. Der Satz hängt vom Bundesland ab und liegt zwischen 3,5 und 6,5 Prozent.
Marrakesch Shop
Boris Redlich
Michael Wagner
Christian Sandner
Fragen zu deinen Immobilien-Steuern?
Schreib uns kurz, worum es geht, ob Vermietung, Verkauf, Erbschaft oder Schenkung. Wir sagen dir, welche Steuern anfallen und wie du deine Immobilien steuerlich optimal aufstellst, ganz ohne Verpflichtung.
Was ist das beste Steuersparmodell für Immobilien?
Das effektivste Steuersparmodell für Immobilien variiert je nach individueller Situation und Zielsetzung. Typische Ansätze sind Abschreibungen, die Nutzung von Familiengesellschaften sowie die Einbindung von Immobilien in GmbHs zur Steueroptimierung.
Wie werden Immobilien bei Erbschaft oder Schenkung versteuert?
Bei Erbschaft oder Schenkung von Immobilien fällt grundsätzlich Erbschaft- oder Schenkungsteuer an, deren Höhe von verschiedenen Faktoren abhängt. Entscheidend sind der Wert der Immobilie, die Steuerklasse des Erwerbers sowie mögliche Freibeträge und Vergünstigungen. Zudem spielt die Bewertung der Immobilie, etwa nach Ertrags- oder Vergleichswert, eine wichtige Rolle für die Steuerbemessung.
Wie werden Mieteinnahmen versteuert?
Mieteinnahmen zählen zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und müssen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Dabei sind alle Einnahmen aus der Vermietung steuerpflichtig, können aber durch Werbungskosten wie Reparaturen, Abschreibungen oder Verwaltungskosten gemindert werden. Die daraus resultierende Differenz bildet die Grundlage für die Besteuerung.
Welche Steuern fallen für Immobilienbesitzer an?
Immobilienbesitzer müssen in der Regel Einkommensteuer auf Mieteinnahmen sowie gegebenenfalls Gewerbesteuer zahlen. Zusätzlich fallen jährlich Grundsteuer und je nach Transaktion Grunderwerbsteuer beim Kauf oder Verkauf von Immobilien an. Weitere Steuern können bei Erbschaft, Schenkung oder gewerblichem Grundstückshandel relevant werden.